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张捷:中国古代历史上的财富是怎么耗尽的 
作者:[张捷] 来源:[公众号:东方时政观察] 2017-03-26

在金属时代,你有黄金万两只能自己支配,任何人不能乱动。现在我有亿万家产存在银行,你的钱怎么用、用在哪却跟我没有关系。银行业金融出现以后,信用发生了变化。现在财富可以集中,发挥更大的社会效益,金融的伟大之处在于信用可以集中起来。那么货币在历史上都起了哪些作用?中国历史中,我们是怎样由财富大国忽然变成晚清时期积贫积弱的国家?让我们跟随央视评论员张捷一起,了解货币的一些小故事。

  蓟门法治金融论坛之:

  金融博弈与货币定价权的历史演进与我国的对策

  时间:2015年11月30日

  地点:中国政法大学蓟门桥校区科研楼二层学术报告厅

  主持:刘纪鹏

  主讲:张捷(央视评论员、立天律师事务所高级合伙人)

  点评:王在邦、刘少军、杨帆、王卫国、郝一生

  演讲人:张捷(内容为节选)

中国古代历史上的财富是怎么耗尽的

中国实际领先世界千年,我们一直在说鸦片战争之前,中国是世界首富,怎么突然变成了积贫积弱的国家,这里面的金融攻击是必须要讲的。中国的史学家把这一现象非常不明智地解说成各种战争赔款,几亿两,好像很多,但是为什么赔不光?所有的赔款加起来,都抵不上和珅的家产。和珅家产超过了9亿到11亿两,这是有史书明确记载的,而且还有财产清单。实际上,中国真正的问题是什么?是日本的《马关条约》打开了我们的金融边关。史学家对金融的了解太不够了。比方说,在鸦片战争的时候,最重要的一个约定,不在《南京条约》里,而在条约的附加条款里。其中约定了1英镑的纸币能换3两白银。人家拿自己印的钞票换银子,然后以英镑缴税。而《马关条约》是什么概念?很多现在的政治家都说因为日本实行了好的制度,所以发达了。但实际上,当时整个北洋舰队的造价是2000万两白银,但是英国借给日本15亿两白银。这么多的白银借给了一穷二白的农业国,是英国扶持日本做了列强,限制中俄两个正在崛起的超级大国。所以日俄战争的时候,英国借给日本10亿两以上的白银,支持日本。

很多人关心钱的问题,而《马关条约》里有一个更重要的事情就是赔款。对于中国和日本两个传统以白银为货币的国家,《马关条约》约定的是赔款结算用英镑,而中国因为没有英镑,只能向英国等国借款,这些国家乘机放了一笔高利贷。中国的《马关条约》是赔款2亿两,算上利息6亿两,而且这个赔款需要在国际市场上抛售白银换英镑而取得,导致了白银在国际市场上暴跌。但是当时整个中国流通的白银就十几亿两,一下子少了6亿两,导致国内白银紧缺。根据史书的记载,原来是1两银子1000个铜板,变成1两银子3000枚铜板。但是《马关条约》的签订,使得中国的白银从3两1英镑变成了6至7两1英镑。而且这时候我们得知了“取消了日本的一切不平等条约”的说法,却不知日本人要求中国用英镑付这笔账。付款的英镑被日本人拿到英格兰银行存起来了,作为发行日元的储备,却不直接拿白银做储备。我们老说中国和日本打仗,差这儿差那儿,或者说没买到“吉野”号。但事实上,甲午战争以后,全球海军的发展方向,是大量制造中国“定远”战舰,而不是日本“吉野”号。当时外贸进口比例按白银计翻了一倍,但是以英镑计却一点没差,我们买的东西还是那么多。出口比例以白银计翻了四倍。但按照白银在国内计算,换成了铜板的购买力,出口多了六到八倍,每年的财富外流在十亿两白银以上。中国真正的财富耗尽是从甲午战争开始的,从金融边关被打开的一刻开始。

为什么德国一战后能够快速崛起?德国的崛起是让西方人脸上特别难看的事情。西方人都怎么评价这一现象?“我不知道希特勒为什么能起来。”“这是个奇迹。”实际上这个事情很清楚,这背后是战后英国、法国和美国的博弈。英国和法国在战争后欠了美国很多战争债,但是没钱还,它们希望靠德国的赔款来还。一战能胜利是因为美国参战,而美国就想削弱英法。所以,这时候一个非常聪明的美国人道威斯,提出了一个“道威斯计划”,由德国来发行美元国债。国债发行一半用于战争赔款赔给英法,法国再拿着美元还债,另一半留给德国用于自身发展。 

一战的赔款数额很大,如果折合白银的话,能买200多亿两白银,极其巨大。但是买完以后全是英法资本认购的,认购以后,实际上资本从英法流出了,一部分流到了美国,一部分流到了德国。德国虽然发行这么多国债,等于以美元国债留下了50美分,美国是收回原来的50美分。但这时候,里面发生了两个情况:一是为什么西方对德国绥靖?谁都希望德国能强大点,还能打得起仗的不敢跟它打,打了之后这些债券就没了,而债券数额太大了,所以各国对德国占的鲁尔区、莱茵河西岸等地区都采取绥靖;二是货币的全球竞争性贬值。全球竞争性贬值的时候,美国就搞了一个《白银法案》。《白银法案》一夜之间把美元兑白银的价格从20多美分提高到了1.29美元。白银当时是中国、印度等国家的主要货币,一下子美元就贬值成它的几分之一。美元贬值导致这两种债券价格的暴跌。且不说美元本身购买力的下降,就当时的面值而言,严格计划和道威斯计划的债券都跌到了二三十美分。当时德国得到了50美分,最后债券得到了二三十美分,而且当时的美元比借出去的美元又大幅度贬值。所以,整个战争等于是德国得到了赔款,英法却是赔款方。虽然现在美国很多时候在学当时德国的做法,但对于货币博弈如此厉害的地方,却是只字不提。所以整个20世纪货币博弈是很激烈的,但在中国,没有人把它作为历史和研究的学问。

法币的发行和抗战的胜利

实际上,当时整个中国国统区的GDP是中国GDP的10%,敌占区的GDP是中国GDP的90%多,尤其是东北的GDP能占到全国60%以上。当时,中国对日本负有大量债务。日本当时很坏,向所有的中国军阀借钱,但是它借的钱都是以银子计算。而日本人很清楚,全中国的银子拿出来都不够,所以当时日本人来“支持”中国人,搞了个“西原借款”把钱借给中国。借的不够以后,日本人就想跟中国共同发行货币,所谓“大东亚共荣圈”就是共同发行货币,但这件事英国、法国不干。同时,美国的《白银法案》使银子价格暴涨,中国负了这么多债,又损失巨大。在这之后,英法是绝对不允许中日合并的。所以这时候中国的博弈,就是发行法币。

中国发法币得到了英美的支持,而英美的支持背后就是要摧毁日本的经济,把日本欠中国的所有白银,都变成了法币。日本为什么要开战,这背后是有很深的原因的。而且日本一直到1941年年底才宣战,拖这么久是因为一旦跟中国宣战,意味着英美要跟日本宣战。而中国不主动跟日本宣战,是因为中国不是战争状态的话,货币在所有区域内都可以流通,尤其是在上海这样的租界。这样的话,就可以大量地印钞,并且有英法保证当时的法币和英镑、美元挂钩,保证购买力。然后等1941年、1942年中国宣战以后,中国做了什么?那就是发法币收白银,收上来的白银使银元再次流通,银元就变得更好使了。

可以看出,中国在战争时期一直控制着核心的金融权。其实共产党打赢了,也是金融打赢了。中国共产党打赢,靠的是党发行解放区的边区币,把整个北半中国的M2全置换出来,拿到南半中国当M0去花,而且蒋介石不让边区币在第一时间贬为0,意味着就得按照货币的币值给共产党相应物资。这可是蒋介石干不了的事。   

货币和苏联解体

其实苏联解体很重要的原因是货币战争的影响。在美元和黄金脱钩的时候,苏联在东欧也有一个金卢布体系,卢布也是金本位的。而这时候,世界真正的转折点在哪里?就是第四次中东战争。苏联觉得没有必要为了中东跟美国打核战,结果没有充分支持叙利亚,导致了整个阿拉伯联盟倒向美国,石油用美元结算,苏联当时是软弱的。这时候,美元一旦挂钩石油,里根就搞了星球大战计划,军备竞赛一下就把苏联拖垮了。

私有化怎么洗劫的俄罗斯?这个是当年我在《环球财经》写的封面文章,就讲苏联的私有化怎么让它的国有资产贱卖,怎么让它通货膨胀。这些是可以用经济模型清清楚楚地定量计算的,而这个计算利用的就是费雪方程式。因为苏联一私有化,整个社会没有那么多货币去买庞大的国有资产,所以它的国有资产一定是贱卖的。而等这些国有资产贱卖完,人们得到货币的时候,又要拿着货币买消费品,当时整个苏联又没有那么多消费品去卖,那消费品一定是暴涨的,一定是通胀的。这时候,苏联又上了一个当,没有意识到大国和小国的不同。苏联只看到了玻利维亚很成功,波兰很成功,却没有认识到玻利维亚和波兰都是先通胀、印钞以后,货币先泛滥了,而苏联不是。而且小国的供需短缺了,马上国际市场可以补上,但是对苏联这么大体量的国家,一旦某样供求短缺,国际市场难有大量的货物补给,也难以一时补上。所以在这里,西方的评价标准也是不真实的。

在世界上,到底是市场经济还是计划经济,实际上是要看成本的。目前的中国和世界上其他国家的市场出现很大问题,都按计划经济走,为什么?我们有了网络、计算机、数据库,现在的计划管理水平跟以前比是不可同日而语的,所以有时候不要只看利益多少。应当这样算,比如一个国家把外储分给国民,经济学家应当了解法律规定外储分给国民的只能是定资产,不能分总资产,总资产侵害了债权人,债权人的债务要贬值。那么央行的定资产是多少?200亿。分一半外储意味着央行在外发行的钞票贬值了一半,不是老百姓赚了,而是老百姓被洗劫了。原来我们的话语权总是形容词,现在这些问题却可以通过数字计算清了。  



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