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马耀邦先生近期在纽约的演讲 
作者:[马耀邦] 来源:[] 2009-10-22

近年来,中国中央银行非常快速地积累外汇储备。中国的外汇储备已经由2003年的4000亿美元增长为2008年的近20000亿美元,5年时间翻了5倍。外汇储备如此大量的增加将为中国经济带来极大的问题。若中国出口商、美国跨国公司或华尔街金融投机者在银行将美元兑换成中国人民币,中国的央行就不得不发行等量的中国货币。这将增加中国的货币供应量, 贬低人民币的价值,加大通货膨胀压力,引发银行体系中的资产泡沫和坏账。 

自美国总统尼克松1971年放弃美元价值与黄金挂钩的布雷顿森林协议之后,美元成为事实上的世界储备货币,世界各国的中央银行投资其美元贸易盈余的唯一方式就是购买美国国库券,因为世界的中央银行家通常都非常保守,他们不愿在美国国库券以外的投资上冒过多的风险。而在2007年,中国创立了一家国有投资公司,试图使其投资多元化。结果,它购买了美国私募基金黑石集团30亿美元的股份。对中国来说,不幸的是,中国购买黑石集团的股份一个月后,该集团首次公开上市。在短短的24个交易日里,中国这笔投资就遭受高达5.4亿美元的账面损失。其后,中国持股黑石集团的账面损失超过85%。中国这笔30亿美元的投资,账面损失已超过25亿美元。

有人会问,为什么中国愿意投资重金于黑石这样的投机性风险企业,为每股支付如此高的价格。这次商业交易符合中国人的利益吗?

自尼克松总统1971年放弃金本位制以来,所有美国政府根本无意于平衡预算,他们也不关心贸易逆差。财政与货币的扩张成为日常议程。美元的印刷不仅使美国经济膨胀,而且把通货膨胀输出到世界其他国家。结果,美国经济成为债台高筑的经济。美国政府、消费者和公司都背负巨额债务。据估计,联邦债务现在超过10万亿美元,这不包括去年秋天大规模救助华尔街所产生的潜在债务。联邦债务还不包括未来的债务,如缺口已经超过50万亿美元的医疗保险和社会保障。鉴于债务如此之多,人们能够很容易明白,当前的危机本质上就是债务危机。

除了债务和联邦赤字,美国2007年和2008年的贸易赤字均超过7000亿美元,外债如今为4万亿美元。外债是指欠全世界中央银行的国债。除了国债,美国的公司也欠世界其他国家几万亿美元的债务。美国,据称是世界上最富有的工业国家,每天不但从中东产油国,而且从中国、日本等国借入20亿美元。结果,美元购买力持续下降,丧失了其自1971年成为不兑现货币后的80%的价值。去年,美元对欧元创下了历史新低。因此,让人更加迷惑的是,为什么中国中央银行还要持有最多的美国国债,按照美国财政部的统计,数额达到7300亿美元之巨。此外,中国还持有房利美和房地美4500亿美元的抵押贷款证券。

很多人会觉得不合逻辑,数以亿计的勤劳的中国人不得不在恶劣的工作环境中劳作,拿一份微薄的工资,以环境造成巨大破坏为代价,生产出数百万亿美元价值的消费品出口至美国,而美国只需支付一张名为美国国债的纸片,而这张纸片永远不会兑现,最终将一文不值。显然,中国不仅因为美元贬值而遭受巨大损失,还每年以低价补贴美国,损失高达数千亿美元。有人会问,为什么中国政府不出售其持有的巨额美元储备,将之用于基础设施建设、医疗卫生和教育,从而造福国内老百姓。

对中国来说不幸的是,中国出售美元会导致人民币升值,使得中国出口产品在世界市场上失去竞争力。作为一个出口国,这是中国不可接受的。因此,中国不得不购买美国国库券,成为美国政府的债权人,使美国得以为其联邦赤字融资,对伊拉克作战,为富人减税。这是一种极为不公平的交换,因为美国是以美元纸币或债券纸片购买中国的自然资源、商品和服务。因此,美国处于一个令人欣羡的位置:美元全部花在国外,不论是从中国进口消费品,还是对中国进行外国直接投资;其结果是,美元最终储存于中国的中央银行,中国的央行又让它们回流到华盛顿,以购买美国国库券。

以美国国库券形式积聚过多的出口收入,其主要问题在于:这无助于国内发展,出口国直接向美国输出真实的财富。中国和其他国家积累的贸易盈余成为美国金融体系的组成部分,而非用来建设其国内经济。

迈克尔·赫德森(MichaelHudson)教授已经提议,用过剩的外汇储备收购美国工业。

遗憾的是,美国阻止外国人收购其银行、石油公司、航空公司、国防工业、电信和科技公司。关于这一点,我们想要指出,中国在美国更加不可能购买像美泰克(Maytag)这样有着百年历史的公司。根据2008年诺贝尔奖得主保罗·克鲁格曼的说法,由中国接管美泰克是“中国的挑战”。显然,克格鲁曼先生并不相信公平竞争的 ,因为根据世界贸易组织规则,美国跨国公司可以进入中国,玩接管游戏,或者因为外国直接投资而受到国民待遇,从而控制中国经济的关键部门。它看起来似乎再现了西方帝国主义列强在19世纪强加给中国不平等条约的阴影。

令人难以置信的是,中国国有银行为外国人接管中国的公司提供资金。中国的公司不只是以实际价值的一小部分被收购,而且收购有时完全由中国国有银行提供资金。此外,在中国的外国投资只需缴纳相当于中国公司一半的税收。向外国人放贷,由其收购民族工业,就如同为外人筹资购买你自己的房屋。很快,这个声称是你朋友的陌生人将会在他仍对你负债时一脚踢开你,你将一贫如洗,尽管你持有一张所谓抵押贷款的纸片,但它贬值非常快。对中国来说,这张纸叫做美国国库券,它也贬值得很快。

我总以为,当提到做生意时,中国人是非常精明的,因为我们拥有几千年的商业活动经验。令我极为困惑的是,为什么这种糊涂事如今正发生在中国。在大量深思之后,我找到了结论,这归结为两个方面的因素:一是得到中国主流经济学者和经济精英拥护的新自由主义。他们将跨国公司接管中国工业视为良性的,可以此获得外国技术。这是荒谬的,因为甚至连美国前财长亨利·保尔森在20089月《外交事务》杂志也撰文承认,美国公司只向中国输出第二代技术。这种“门户开放政策”类似于被抢劫,或者说引狼入室。这非常糟糕。另一个重要的因素是,促成这种交易的许多中国官员在以权谋私。他们个人获得经济好处,成为买办。

这对中国来说是一场真正的悲剧,因为经过一个世纪的革命斗争,数千万人献出了生命,中国还是似乎即将沦为美国的经济殖民地,轮回到中国一个多世纪前所处的位置。任何爱国华人都无法接受这一点。

另一种可能性是将过剩的外汇储备用于收购美国的海外投资,但这也会招致美国政客的反对,看看2005年中国对美国优尼科的竞购就可见一斑。然而,收购美国在中国的子公司也许是一种现实的选择,因为美国现在是负债国,中国有权利在其国境内,行使监管企业的主权权力。但这必将引发美国的反对,不过,只要中国恢复经济主权,她就无需害怕。

在承认上述令人钦佩的建议具有合理性的同时,我们想要指出,对中国人民及其领导人来说,最重要的事情就是要认识到,中国必须改变其贸易依赖性——特别是对美国的贸易依赖性,恢复其经济主权。只有这样,中国才能集中精力发展其国内经济,创造自身需求。

对美国等大国的贸易依赖将使一个国家遭受经济和政治压迫。典型的例子就是中国持续受到货币升值、开放金融市场和资本自由流动的压力。在允许资本流入中国的同时,中国的央行不得不扩大货币供给,这引发了中国经济的高通胀。为了应对通胀的压力、冷却股票和房地产市场,中国央行20076次提高利率。利率的提高以及美国次级抵押贷款危机引发了外国投资者对中国股票的恐慌性抛售,这导致中国市场失控。它造成数以百万计的中国投资者生活困顿,他们不懂投资策略,有些人将其全部积蓄投入了股市。

关于这一点,你可能会想起亚洲金融危机,就中国近期的股市崩溃而言,罪魁祸首是全球金融自由化。亚洲金融危机归因于外资的过度流入,导致房地产和股票市场的崩溃。它沉重地打击了亚洲经济。一夜之间,1000亿美元的外汇储备从这些亚洲国家的中央银行消失了,落入华尔街金融投机商的口袋。相关的金融损失甚至超过了第二次世界大战引发的水平。亚洲金融危机起初体现为货币危机,但它也是股票市场危机。在中国,股票市场危机不是货币危机的结果,而同样是因为投机资本的过度流入,导致股票市场的崩溃。

因此,对中国来说,其经济前景不容乐观,因为中国不仅需要面对过剩资本,也就是热钱的流入问题,而且要应对高通胀、股市危机、许多首次投资者失去储蓄和赌场经济滋生等问题。更重要的是,随着外汇储备的过度积累,中国将走向恶性通货膨胀。恶性通货膨胀将破坏中国社会和执政党的道德权威,如同60年前国民党执政时期所发生的一幕。最终,其代价将由普通的中国民众承担,他们将面临56位数而非两位数的通货膨胀、失去毕生的积蓄、高失业率、工资停滞不前或缩水、社会荒芜,乃至极度贫困。

显然,通过购买黑石股份等交易加深中美关系,中国将无法解决外汇储备过剩的问题。这项交易,即便在投资上赢利,对中国也没有任何益处,更不用提遭受巨大亏损了,因为这笔投资仍然是美国金融体系的一部分,只是保障了美国金融资本的利益。显然,如前所述,中国必须恢复经济主权,抛弃贸易依赖性,特别是对美国的贸易依赖性。在宣称中国必须抛弃贸易依赖性的同时,我们并不提倡孤立主义,我们主张中国应该在平等互利而非人力资本和自然资源被剥削的基础上,与包括美国在内的所有国家发展贸易。

同样明显的是,中国必须放弃WTO及其知识产权体系,它们阻碍中国科学技术的发展。根据WTO的规则,美国可以资助包括许多转基因食品在内的农产品,它们已经充斥中国市场。不言而喻,中国农民正遭受来自受补贴和可能有毒的转基因食品的激烈竞争,他们正在丧失市场占有率和收入,乃至耕作的动力。这已经是对中国的重大启示,因为没有任何一国可以生产足以供给十亿中国人的食物。再者,WTO的规则极大地侵犯了中国主权,因为之前用于第三世界负债国的许多结构调整计划,如金融自由化、私有化以及外国直接投资的国民待遇等,根据WTO的规则也应用于中国。

中国是当前世界上拥有最多外汇储备的国家,是美国的头号债权人,这既有讽刺性,又有耻辱感。从逻辑上讲,美国作为负债国,应当接受许多结构调整计划。但是,我可以明确地告诉你们,这是不可能的,因为国际货币基金组织和世界银行受控于华盛顿。

因此,中国必须停止支持世界银行和国际货币基金组织的议程,它们是西方帝国主义列强用以对第三世界国家进行经济侵略的工具。否则,中国人将不断地受到惩罚,其生活永远处于低水平,且科学技术发展缓慢、环境恶化以及资源匮乏。

抛弃WTO和贸易依赖性,、由中国公司收购美国在华子公司、向美国退还不受欢迎的美国国库券,将是中国对华盛顿的一次金融摊牌。正值全球资本主义危机之时,这种做法显得特别有意义,这时的美国正处于经济衰退期,承受着自大萧条以来最严重的金融灾难。

全球资本主义危机彻底验证了误导性的“门户开放”政策和以出口推动中国经济发展的谬误。全球经济危机的结果就是,数以千万计的中国工人下岗,无数的工商企业破产。显而易见,中国不能继续沿着这条路发展下去。对于中国,这是一个转折点,已经到了这样的时候:摒弃新自由主义经济政策,采用自力更生、独立发展,保护民族工业免受西方跨国公司的蚕食,强调独立研究和创新的政策;最重要的是,为了实现农业规模化经营,重建农村;为了提高大多数中国人的生活水平,投资和发展农业部门,尤其是乡村工业;保护和治理环境;着手建设大型水利项目,以开发大西北,这不仅将为当地民众提供数以千万计的工作岗位,而且将为食品生产带来潜在的丰厚回报,增加中国的耕地面积。这与中国当前的房地产政策直接形成鲜明的对比,后者已经导致富饶的农业用地的浪费,并会形成投机泡沫。

今天,我提到了中国面临的许多潜在危机,它们包括美元快速贬值、恶性通货膨胀、赌场经济滋生、农业隐性危机(因进口受补贴的美国农产品,包括可能有毒的转基因食品,使农业遭受大规模破坏)、环境恶化、资源匮乏、民族工业瓦解(由外资在中国的支配地位导致)和房地产泡沫。然而,对中国来说,希望仍然存在。全球资本主义危机给中国提供了一个黄金机遇,中国可以通过专注于国内发展来改变其战略,建设充满活力的国内经济,这全是为了中国的繁荣和中华民族的生活更美好。

谢谢大家。


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