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王臣:索罗斯魔鬼预言 中国如何摆脱魔咒 
作者:[王臣] 来源:[多维新闻2016年1月15日] 2016-01-16

战场形势瞬息万变。继1月14日上冲3,000点之后,1月15日,在市场抛压下,A股市场又遭下挫。15日早盘,沪深两市低开,沪指击穿3,000点后保持震荡。午后开盘,沪指加速下挫,在2,900点位上方震荡,盘中虽有劵商股护盘,但仍难阻下行趋势。截止收盘,沪指报2,900.97点,跌幅3.55%。深成指报9,997.92点,跌幅2.86%。

人民币汇率市场上,1月15日,人民币兑美元中间价报6.5637,较上日收盘价调高250点。值得注意的是,自1月7日以来,央行已经连续七天将中间价维持在6.56附近水平,且连续六天将中间价较前日收盘价上调超百点。中金评论称,在央行的干预下,人民币汇率近期进一步贬值风险已下降,但由于政策的不确定性,未来人民币仍有大幅快速贬值调整的可能。

中国经济的持续下行,让人民币汇率长期以来承压严重,这给“空头大师”查诺斯,罗杰斯为首国际金融炒家可乘之机。但相比索罗斯而言,这些金融炒家属于后知后觉者。

对于索罗斯,人们耳熟能详的是他一生中那些被人津津乐道的漂亮的货币战争,无论是英镑阻击战,还是偷袭泰铢,都堪称对冲基金史上极为经典的战役。

2007年8月,索罗斯邀请华尔街最有影响力的20名投资家举行了一次午餐会。讨论的主题只有一个:全球经济是否即将经历一场衰退?参加午餐会的21个顶级投资家中,只有两个认为经济将经历衰退,其中一位就是索罗斯。其他的19位投资家对经济的未来仍然保持乐观。因为他们的乐观,索罗斯更加确定自己长期以来预见的经济危机即将爆发,而且,为了避免自己的基金在这次危机中遭受重大损失,他选择在午餐会后的当天重出江湖,重新执掌自己的基金。

随后的事情世人皆知:2008年9月16日,随着雷曼公司破产,全球金融危机被引爆。这一年,全球三分之二的基金遭遇灾难性的亏损,但索罗斯所掌控基金,不仅避免了资产的大幅缩水,而且获得了高达10%的回报。

而就在上周,在一场经济论坛上,索罗斯再度发出他魔咒般的警告:环球市场正面临危机,投资者必须非常谨慎,他表示,中国面临重大调整问题,这无异于一场危机。

索罗斯的忧虑可以理解。资料显示,2015年第三季度,全球投资者从新兴市场的股权和债券基金撤出了大约520亿美元。这是有记录以来的最大规模季度资金外流。其中,来自中国的短期债务和银行资金净流出,以及俄罗斯的紧缩,是上述资金外流的主要原因。

中国虽然拥有世界上规模最大的外储,但考虑到每年国内庞大进口、对外投资、跨国企业结汇之外,完全可以自由调动的规模终究有限。近期人民币持续贬值,既有顺势刺激出口、提振疲软经济的之意,更有节省外汇损耗,缓解央行自身压力之需。并且,今年是中国供给侧改革关键的一年,也是货币尤其财政相对保持宽松的一年。在美联储加息背景下,今年人民币兑美元或将呈现持续贬值,如果国内经济环境难以整体改观,资本流出情况可能加剧。

一般来看,世界上所有爆发财政和金融危机的国家,均和金融市场开放下,政府大幅对外举债和货币超发紧密相关。当政府财政无力偿债,或货币剧烈贬值时,市场预期由此逆转,从而酿成一系列悲剧。与此不同的是,中国金融市场目前尚未开放,拥有独立的货币政策和财政透支空间,如果财政开支运用得当,将其转化为民生福利保障和住房补贴领域,必然将对国内经济构成利好。如果以财政透支为代价,将社会有效需求带动起来,也是市场期望所在。

中国拥有13亿人口,是世界上规模最大的潜在消费市场,如果社会财富分配趋向合理化,并且,改善市场投资环境,依靠市场力量而非政府力量,来促进生产效率的提升。中国经济告别低谷迈向新一轮繁荣不成问题。

 
的确,在这个过程中很多产能过剩、运营低效的企业将被无情淘汰掉,这实则是大势所趋。因为市场经济竞争的本质,就是间接争夺要素资源,进而朝更加优化方向配置的过程。上世纪70年代滞涨期间,日本也曾遭遇同样困境,随后借助市场力量提高产业运作效率的同时,通过提高科技含量和品牌效应,来增加产品的竞争优势,推动经济走出谷底。中国当前也必须经历这一路径。

据瑞银证券测算,今年政府减税规模约在7,437亿元,其中营业税改增值税减税规模约为3,836亿元,社会保障相关费用减税规模约为2,403亿元,算上小微企业减税等项目,2016年合计减税规模约为7,437亿元,占国内GDP约为1.1%。

果真落实的话,此项举措的确能有效缓解企业和个人负担,对生产和消费起到良性促进作用。其实,中国政府不妨再迈进一步,推出规模1万亿以上减税举措,尤其大幅降低中产阶层的税负。因为,这一阶层不仅是中国经济的脊梁,而且是驱动社会消费的核心载体,如果他们的税收负担降低,能腾挪出更多的开支用于消费,这将对结构性调整形成重大推动作用。并且,也将有力促进人民币汇率重新企稳,让索罗斯魔咒般的预言落空。


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