公元1276年。蒙古大军攻克临安，灭宋，建立元朝。一时武功鼎盛。

元朝廷将人分为四等。第一等为蒙古人，自命为天之娇子，享有特权，担任各级府衙官员，职掌兵权机要。第二等是色目人。他们较早归顺元廷，能得到主子的信任。第三等是原金国所属的汉人。第四等是宋朝归降的“南人”。更依职业的不同，强分人十级；一官，二吏，三僧，四道，五医，六工，七匠，八娼，九儒，十丐。元人重武轻文，一向被汉人推崇的儒家在当时其地位只比乞丐略高一级！

元灭宋后，大量圈占土地，辟耕为牧，并多次向外发动战争，军费浩大，财政困难。于是乎各级官员在朝廷的授意下横征暴敛，而元朝官员的贪污腐化跟他们当初的武功一样空前绝后！所向无敌的蒙古铁骑，也渐渐成为了蒙古元老口中的传说。据《明史》所载，元第八任大汗贴木儿整顿官吏时，一次就查办18073个贪官。然而苛政早已弄得民怨沸腾，各地农民军纷纷起义，建国短短七，八十年，偌大的个元朝便已风雨飘摇了！